2021年中国区块链产业投筹资图谱:市场低迷,全年仅筹资11亿元,
本文摘要:报告摘要:1、2021年,中国区块链产业筹资市场整体低迷。

出处:01区块链、零壹智库

注:1 亿~10 亿包括 1 亿;1000 万~1 亿包括 1000 万;100 万~1000 万包括 100 万。

(三)中、美筹资数目走势大致相同,美国约中国的2.57倍

2021年,中、美两国区块链产业筹资数目差距明显,美国共计发生208笔筹资,为中国的2.57倍。

从单月变化趋势看,中、美两国筹资数目走势大致相同。上半年,获得筹资的区块链公司/项目均相对较少;9月,中、美两国区块链产业筹资均达到全年峰值,其中,美国同期筹资数目接近中国的1.5倍。

图5:2021年中、美区块链产业筹资数目

报告摘要:

1、2021年,中国区块链产业筹资市场整体低迷。全年仅发生81笔筹资事件,公开披露的具体筹资总额为11.12 亿元,筹资数目、金额分别降低54%、57%;美国同期筹资数目为中国的2.57倍。

2、区块链公司/项目平均单笔筹资金额有所上升。平均单笔筹资金额较2021年增长近44%,达4120万元;超86%的公司/项目筹资金额达千万以上级别。

3、2021年中国区块链公司/项目筹资主要中心化在香港、北京、上海、杭州和成都等区域;筹资轮次仍以策略筹资为主,除此之外,超40%项目中心化在A轮以前。

4、从筹资产业分布看,行业应用类最受资本方喜爱,其中数字虚拟货币有关应用获得的筹资数目最多。从细分产业类别看,区块链技术策略服务和去中心化的金融有关项目是最受青睐的资金投入场景。

5、2021年,至少190家机构及个人参与资金投入了中国区块链产业。其中,资金投入次数在2次及其以上的机构有20家,数据隐私安全技术、技术融合服务等场景备受这部分机构关注。

出处:01区块链、零壹智库

注:筹资金额仅包括公开披露的具体金额。

(五)筹资轮次:策略资金投入占比近57%,超40%项目中心化在A轮以前

2021年,中国区块链产业筹资仍以策略资金投入为主,其中策略资金投入共计发生45笔,占比近57%。除此之外,超40%项目中心化在A轮以前。这说明,中国区块链公司/项目进步仍处于初创期,企业规模相对较小。

值得关注的是,嘉楠科技(CAN)新增7家资金投入机构,新增的7家机构按持股数目由高到低分别为:富达资金投入、景顺控股、CSAT、Toroso、文静复兴科技、富国银行、摩根士丹利。这7家机构共计持有3169690股,其中富达资金投入占比最高。

图8:2021年中国区块链产业筹资轮次分布

(按筹资数目)

出处:01区块链、零壹智库

2、技术策略服务商、去中心化的金融有关项目筹资数目并列榜首

从中国区块链筹资产业标签云图可以看出,区块链技术策略服务和去中心化的金融有关项目是最受青睐的资金投入场景。

2021年,伴随区块链正式被列入新基础设施中的信息基础设施,区块链进步进入与产业深度融合的新阶段,产业区块链成为“新风口”。为产业区块链进步提供技术解决方法的服务商/平台成为资本方喜爱的新对象。包括复杂美科技、数秦科技、溪塔科技、玳鸽、预言机科技、创飞科技和库珀科技等7家区块链技术策略服务商获得筹资,其中玳鸽获得2笔筹资。

在数字虚拟货币有关范围,2021年,去中心化的金融迎来爆发式增长。依据DappTotal数据,去中心化的金融的锁仓价值已从年初的8.5亿USD增长至年末的176亿USD。面对去中心化的金融的迅猛进步,资金投入机构纷纷入场,去中心化的金融有关项目获得8笔筹资,且筹资时间主要中心化于2021年下半年。

图13:2021年中国区块链筹资产业标签云图

出处:01区块链、零壹智库

注:平均单笔筹资金额=公开披露的具体金额总和/公开披露具体筹资金额的公司/项目数目

仅从2021年来看,中国区块链产业筹资表现并不亮眼,有关行业未获得资本方的热捧。据01区块链不完全统计,2021年,中国区块链产业仅发生81笔筹资事件,公开披露的具体筹资总额为11.12 亿元。

(一)上半年筹资相对低迷,9月达到全年筹资高峰

2021年上半年,中国区块链产业筹资相对低迷,第二季度仅发生7笔筹资;下半年开始,资本方对区块链有关产业的资金投入热情渐渐高涨,3、四季度均发生26笔筹资,其中,第三季度筹资金额为全年最高,为5.25亿元。

从单月筹资数目、金额分布状况可以看出,2月、9月为全年筹资的两次高峰。其中,2月筹资数目为10笔、筹资金额为2.71亿元;9月筹资数目、金额分别为15笔、3.8亿元。

2月、9月的筹资金额峰值不只与筹资数目较多有关,还与大额筹资有关。2月,“加密金融智能服务提供商” Amber Group获得2800万USDA轮筹资;香港数字虚拟货币交易网站BC Group获得富达资金投入(Fidelity Investments)旗下的全球资产管理子公司富达国际(Fidelity International)1400万USD的策略资金投入。7月,区块电商购销服务商KGN获得2000万USD策略资金投入;香港数字货币和区块链服务公司Diginex获得2000万USD策略资金投入。

图3:2021年区块链产业筹资数目、金额

出处:01区块链、零壹智库

从2021-2021年中国区块链公司/项目筹资轮次变化状况看,策略资金投入占比渐渐增多,已从2021年的不足3%增长到2021年的近57%;种子/天使轮占比渐渐降低,已从2021年的66%降低至2021年的18%。

除此之外,从近五年轮次分布可以看出,中国区块链公司/项目筹资主要中心化在A轮以前,区块链产业规模增长较为缓慢,资本方对其资金投入相对守旧。

图9:2021-2021年中国区块链产业筹资轮次分布

出处:01区块链、零壹智库

(一)数据隐私安全技术、技术融合服务备受关注

从20家活跃资金投入机构的资金投入行业分布看,这部分机构的资金投入主要中心化于区块链底层及基础设施、拓展性技术及解决方法和行业应用等三大范围。其中,行业应用为最受青睐的资金投入场景,占比近54%;第二为拓展性技术及解决方法,占比超38%。

图14:20家活跃资金投入机构的资金投入产业(按一级分类)

出处:01区块链

1、数字虚拟货币有关行业依然是重点资金投入范围

从一级产业分类看,行业应用最受资本方喜爱,共计发生48笔筹资,占比近60%;第二为拓展性技术及解决方法这一场景,获得20笔筹资,占比约25%;区块链底层及基础设施、产业服务及有关配套设施两大场景筹资数目较少,分别为7笔和6笔。

其中,在产业应用中,数字虚拟货币有关产业仍是资本方的重点资金投入范围,超58%的行业应用为数字虚拟货币有关产业;实体经济应用是第二大行业应用类的资金投入场景,所占比重为23%。

图11:2021年中国区块链筹资产业分布

图10:区块链产业图谱

出处:01区块链、零壹智库

在行业应用这一场景中,20家活跃资金投入机构最喜爱的仍是数字虚拟货币有关行业。

在拓展性技术及解决方法范围,技术筹资服务方、解决方法服务商/平台是最受青睐的资金投入对象;值得关注的是,数据隐私安全技术有关范围也成为资本方关注的资金投入赛道。区块链技术被视为数据隐私保护的“利器”,2021年,伴随公众对个人数据隐私关注度的提高与监管方对数据隐私保护监管力度的提高,资本方也开始加强对数据隐私安全技术提供方的资金投入力度。

图15:20家活跃资金投入机构的资金投入产业(按二级分类)

出处:01区块链、零壹智库

(四)地域分布:香港以17笔、5.9亿元稳居全国榜首

从地域分布来看,2021年中国区块链公司/项目筹资主要中心化在香港、北京、上海、杭州和成都等区域。这部分区域经济发达、革新环境好,且对于区块链有关产业进步有较多的扶持政策,因此,这部分区域的区块链公司/项目更易获得资本者喜爱。

从各区域筹资数目看,香港、北京、上海、杭州和成都等五地的区块链公司/项目筹资在全国占比近72%。

图6:2021年中国区块链产业筹资地域分布

出处:01区块链、零壹智库

察看各区域筹资金额可以看出,香港、北京、上海、杭州、成都和深圳等区域区块链产业筹资金额占全国筹资总额的85%;其中,香港以5.92亿元遥遥领先,全国占比超50%;深圳位居第二,筹资金额仅香港的1/6;上海、北京分别为3、四名。

图7:2021年中国区块链产业筹资主要中心化区域

出处:01区块链、零壹智库

具体到三级产业分类,除去中心化的金融这一热点资金投入赛道外,“区块链+云计算”这一技术融合服务也成为20家活跃资金投入机构资金投入次数较多的场景。将区块链“上云”,不仅能够提升区块链应用的稳定性,而且可以减少区块链的应用门槛。将区块链部署在“云”上,是区块链的将来发展势头,同时也饱受资本方的喜爱。

图16:20家活跃资金投入机构的资金投入产业标签云图

出处:01区块链、零壹智库

(七)6家机构获得2笔及以上筹资

2021年,有6家机构获得2笔及以上筹资,筹资轮次主要为策略资金投入。

宙斯在线科技获得4笔策略资金投入,其宙斯气象系统(ZWS)主要基于区块链技术,提供全球分布式气象环境数据采集的社会化观测解决方法。

产业金融区块链服务商玳鸽获得2笔筹资。2月,玳鸽获得中装建设千万元资金投入,主要用于“区块链+企业筹资贷款”范围;十月,玳鸽完成1000万元Pre-A轮筹资,资金投入方为齐鲁创投、青岛中晟汇银资金投入管理。

区块链安全公司成都链安也获得2笔筹资,分别为联想创投、复星高科等和前海母基金的策略资金投入,筹资金额主要用于深化区块链安全布局。

表1:2021年区块链公司/项目筹资数目排名推荐

出处:01区块链、零壹智库

注:4、5、6月所有筹资均未透露具体筹资金额

(二)超86%公司/项目筹资金额属千万以上级别

从筹资金额区间分布看,相较于2021年,2021年中国区块链产业单笔筹资金额明显提升。2021年,超86%的公司/项目筹资金额是千万以上级别,筹资金额处于1000万~1亿元之间的公司/项目数目最多且占比增长明显,由2021年的61.11%提升到75.56%。

图4:2021年中国区块链公司/项目筹资金额分布

(按三级分类)

作者:赵越

本报告是《链上新趋势:中国区块链产业进步普查报告(2021)》系列报告(四),后续报告将于最近陆续发布。

1、2021-2021年中国区块链产业筹资概况

(一)筹资数目、金额:2021年达到峰值,2021年下跌幅度超50%

(二)平均单笔筹资金额:均属千万以上级别,2021年接近1.4亿

2、2021年中国区块链产业筹资概况

(一)上半年筹资相对低迷,9月达到全年筹资高峰

(二)超86%公司/项目筹资金额属千万以上级别

(三)中、美筹资数目走势大致相同,美国约中国的2.57倍

(四)地域分布:香港以17笔、5.9亿元稳居全国榜首

(五)筹资轮次:策略资金投入占比近57%,超40%项目中心化在A轮以前

(六)筹资产业分布:行业应用占比近60%,技术策略服务、去中心化的金融大热

(七)6家机构获得2笔及以上筹资

3、2021年中国区块链产业的资金投入机构剖析

(一)数据隐私安全技术、技术融合服务备受关注

(二)20家活跃资金投入机构的主要资金投入阶段:策略资金投入及A轮

继2021年十月24日中共中央政治局就区块链技术进步近况和趋势进行第十八次集体学习,并提出要“将区块链作为核心技术自主革新的要紧突破口”之后,2021年4月,区块链又被纳入“新基建”范畴,各地方政府纷纷拟定区块链产业进步规划、颁布有关扶持政策,区块链产业进步驶入快车道。

在数字虚拟货币有关范围,中国数字货币进入试点测试和场景选择的全新阶段;BTC价格屡革新高,2021年末逼近30000USD大关;去中心化的金融迎来爆发式增长,锁仓价值从年初的8.5亿USD增长至年末的176亿USD。

2021年,区块链有关行业迎来全新变革,行业角逐态势愈演愈烈。但伴随全球经济不稳定加剧,再加之新冠肺炎疫情、贸易摩擦等原因的影响,区块链作为新兴技术,其有关行业虽然整体热度依然,但投筹资市场表现较此前出现大幅度回落。全年区块链有关行业仅获得81笔筹资,较2021年降低近54%,筹资市场整体低迷。

为剖析2021年中国区块链有关行业的具体投筹资状况,01区块链从筹资数目金额、筹资轮次、范围分布、行业分布与资金投入机构等不同维度进行了对比剖析,以期展示区块链产业投筹资全貌。

近五年,中国区块链产业筹资数目、金额变化整体呈“倒V”。2021年为区块链公司/项目筹资的“爆发年”,共计发生344笔筹资,其中,公开披露具体金额的筹资为108笔,筹资金额接近148亿元(按 2021年12月31日收盘汇率换算,下文同);同时,平均单笔筹资金额也创下近五年新高,接近1.4亿元。

(一)筹资数目、金额:2021年达到峰值,2021年下跌幅度超50%

察看近五年中国区块链产业筹资状况可以看出,2021-2021年,区块链公司/项目筹资数目、金额均呈明显上升趋势;2021年,筹资数目、金额达到近五年峰值;2021年开始,区块链产业回归“理性”,筹资数目、金额开始明显回落;2021,区块链范围仅发生81笔筹资,其中,27笔披露具体筹资金额,共计11.12亿元,相较于2021年,筹资数目、金额分别降低54%、57%。

图1:2021-2021年区块链产业筹资数目、金额

出处:01区块链、零壹智库

2021年,中国区块链投筹资市场整体低迷。较2021年,区块链公司/项目筹资数目、金额降低幅度均超50%;筹资数目不足美国同期的1/2;区块链公司/项目仍处于初创期,筹资轮次中心化于策略资金投入和A轮以前;资金投入机构对中国区块链产业资金投入较为守旧,资金投入方向仍中心化在较为成熟的数字虚拟货币有关行业,尽管产业区块链“大热”,“区块链+实体经济应用”并未获得资本方的热捧。

政策的利好使中国区块链产业进入了“黄金进步期”,但区块链作为新兴技术,其有关行业体量依然较小,与实质应用场景结合不够紧密,市场上尚未出现大规模应用。区块链有关企业进步仍处于初创期,缺少完整的、适当的、有效的商业模式。因此,短期内,资金投入机构对区块链有关行业仍将处于观望状况。

(按筹资数目)

出处:01区块链、零壹智库

据01区块链不完全统计,2021年,至少190家机构及个人参与资金投入中国区块链产业。为从资金投入者视角察看区块链行业进步状况,大家选出了20家活跃资金投入机构,从资金投入行业、资金投入轮次两大角度进行具体剖析。

在20家活跃资金投入机构中,链兴资本和Alameda Research资金投入数目最多,均进行了4笔资金投入;包括共识实验室、Shata Capital(沙塔基金)和NGC Ventures等在内的5家机构资金投入次数为3次。

从资金投入机构类看,专注区块链资金投入的新兴机构成为中国区块链产业的资金投入主力。依据公开披露信息,20家活跃资金投入机构中,14家成立于2021年将来。除此之外,除风险资金投入机构外,以蜘蛛矿池和PoS矿池服务提供商SNZ等行业有关机构也开始入场。

从资金投入机构区域分布看,20家活跃资金投入机构主要分布在中、美两国,其中,中国资金投入机构有9家。

表2:资金投入机构排名推荐(资金投入次数≥2)

出处:01区块链、零壹智库

注:筹资金额仅包括公开披露的具体金额

(二)平均单笔筹资金额:均属千万以上级别,2021年接近1.4亿

从平均单笔筹资金额看,2021-2021年,中国区块链产业平均单笔筹资金额均属千万以上级别。其中,2021年,平均单笔筹资金额近1.4亿元,达到近五年峰值;2021年,平均单笔筹资金额急速降低,仅为2860万元;相较于2021年,2021年筹资数目、金额虽双双降低,但平均单笔筹资金额增长近44%,为4120万元。

图2:2021-2021年区块链产业筹资数目、金额

出处:01区块链、零壹智库

从二级产业筹资数目排名推荐看,2021年,数字虚拟货币有关产业获得28笔筹资,远高于其他产业;解决方法服务商/平台位居第二,获得12笔筹资;排在3、是是实体经济应用有关产业,发生11笔筹资。

图12:2021年中国区块链筹资产业分布

出处:01区块链、零壹智库

(二)20家活跃资金投入机构的主要资金投入阶段:策略资金投入及A轮

从资金投入轮次看,20家活跃资金投入机构最关注的资金投入阶段是策略资金投入及A轮。其中,策略资金投入占比近45%;A轮资金投入占比近29%。

图17:20家活跃资金投入机构的资金投入轮次

出处:01区块链、零壹智库

注:A 轮包括 Pre-A、A 和 A+;B 轮包括 Pre-B、B 和 B+;C 轮将来包括 C-G 轮和 Pre-IPO。

(六)筹资产业分布:行业应用占比近60%,技术策略服务、去中心化的金融大热

通过剖析发生筹资的区块链公司/项目所处的细分行业,能够帮助察看区块链各有关细分行业的发现近况、行业规模及发展势头。

现在,中国区块链有关产业链条已初步形成。结合现在的区块链产业结构,01区块链将区块链产业划为区块链底层及基础设施(上游)、拓展性技术及解决方法(中游)、行业应用(下游)与产业服务及有关配套(产业配套)等4个一级产业。同时,为进一步剖析各细分产业筹资状况,又将4个一级产业划分为12个二级产业和90多个三级产业。

(筹资数目≥2)